แบบรายการการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 มกราคม 2548 ข้าพเจ้า บริษัท ภัทรสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ระหว่าง เวลา 10.00 น. ถึง 11.15 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ การจัด สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 150,000,000 บาท 2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร การจัดสรร จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา หมายเหตุ (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) ต่อหุ้น (บาท) จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น จัดสรรหุ้นสามัญ 150,000,000 กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง (1) ใหม่มูลค่าที่ตรา ดุหมายเหตุ (1) ไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน หมายเหตุ (1) ราคาที่เสนอขายจะอยู่ในช่วงระหว่าง 60% ถึง 70% ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการซื้อขายของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด (?ช่วงราคา เสนอขาย?) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด ปรับเปลี่ยน ช่วงราคาเสนอขายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสมและสภาว การณ์ของตลาด ณ เวลาเสนอขายเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และราย ละเอียดในการเสนอขาย เช่น วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR) อัตราส่วนการจองซื้อ ราคาเสนอขายและระยะเวลาการจอง ซื้อ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดัง กล่าว ในกรณีที่มีหุ้นสามัญใหม่เหลืออันเนื่องมาจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ และ/หรือ หุ้นสามัญใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการมีอำนาจและ ดุลยพินิจจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน รวมถึงการพิจารณา กำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย เช่น วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR) อัตราส่วนการจองซื้อ ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น สามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเสนอขายให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว 2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น เนื่องจากยังมิได้มีการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ดังนั้น จึงยังไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น อย่างไรก็ดี เมื่อกรรมการได้กำหนดอัตราส่วนการจองซื้อแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการกรณีที่มีเศษของหุ้นใน แบบรายงานการเพิ่มทุนต่อไป หากมีกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้นำหุ้นที่เหลือนั้น ไปเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร -ไม่มี- 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ในวันที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง วิมานแก้ว ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดย กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการ ขออนุญาต (ถ้ามี) -ไม่มี- 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 5.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 5.2 เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ 5.3 เพื่อใช้รองรับและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน 6.1 เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 6.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนของบริษัท 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ซึ่งจะมีผลเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ม ทุน/จัดสรรเพิ่มทุน -ไม่มี- 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน 9.1 กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 (XM) 9.2 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 เพื่อมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2548 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงชื่อ??.................................... กรรมการ (นายเกริกชัย ศิริภักดี) ลงชื่อ??.................................... กรรมการ (นายธนากร ปุรณะพรรณ์) - 3 -